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了解2021年中國葡萄酒行業產業鏈現狀、市場競爭格局及發展前景
發表于：2021-08-23
1、葡萄酒產業鏈概覽
葡萄酒行業所處的產業鏈是由葡萄種植者、葡萄酒生產者、消費者、資源回收者等一系列利益相關者組成，通過自種釀酒葡萄或者收購釀酒葡萄或葡萄原酒，對之進行加工，之后銷售產成品。
該系統以產區生態為條件，以葡萄種植為基礎，以葡萄酒生產及其副產物資源利用為保證，涉及到相關的葡萄種植、葡萄酒釀造、葡萄酒包裝、零售賣場、餐飲行業、消費者經濟收入與消費偏好等眾多環節。
2、中國葡萄酒行業產業鏈上游市場：葡萄種植面積、葡萄產量穩定增長
在葡萄酒的產業鏈上游，我國葡萄園種植面積、葡萄產量均呈穩定增長態勢。2019年，全國葡萄園種植面積達72.62萬公頃，葡萄產量約1419.54萬噸。
3、中國葡萄酒行業產業鏈中游市場：產量、進口量不斷下降
——國內葡萄酒產量連年下滑
在葡萄酒產量方面，雖然我國葡萄產量不斷增長，但我國葡萄酒產量的變化趨勢恰恰相反。據國家統計局的統計數據顯示，2010-2020年，我國葡萄酒產量總體下降，2013年以后呈負增長狀態。2020年，全國葡萄酒產量為41.3萬千升，同比下降8.4%。
2)中國葡萄酒行業經營效益持續下滑
在葡萄酒行業運營效益方面，與葡萄酒產量趨勢一致，2015-2019年，全國葡萄酒規模以上企業的營業收入、利潤均連年下降，2019年營業收入、利潤分別為145.09億元、10.58億元;2020年，受疫情影響，葡萄酒行業規模以上企業營業收入、利潤分別下降至120億元、10億元。
3)疫情致2020年中國葡萄酒進口量同比下滑31.6%
但從葡萄酒的進口情況來看，2015-2019年，中國葡萄酒進口量由3.96億升增長至4.56億升，進口金額從18.78億美元增長至21.92億美元。
2020年受疫情影響，我國葡萄酒進口量、進口金額有所下滑，分別為3.12億升、16.53億美元;同時根據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)的統計數據顯示，2019年，我國已是全球葡萄酒消費大國，但葡萄酒產業連年下滑，可以看出，國內葡萄酒的消費需求仍以進口來滿足。
4)2020年8月中國發起對澳大利亞葡萄酒反傾銷調查
從我國葡萄酒進口市場來看，在相當長一段時間內，澳大利亞、法國、智利、意大利及西班牙包攬了中國主要葡萄酒來源國的前五名。2020年，我國從澳大利亞進口的葡萄酒數量達8573.23萬升、進口金額達6.72億美元，進口量排名第二、進口額排名第一。
但在2020年8月，商務部公告公告稱，于2020年7月6日收到中國酒業協會(以下稱申請人)代表國內葡萄酒產業正式提交的反補貼調查申請，商務部決定自2020年8月31日起對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒進行反補貼立案調查;
2021年3月，商務部發布最終裁定公告，最終認定原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒存在傾銷，決定自2021年3月28日起，對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅。
5)2021年“澳洲葡萄酒”進口份額大幅下降
受反傾銷調查事件以及疫情的疊加影響，2021年1-3月，我國從澳大利亞進口的葡萄酒數量、金額占比均大幅下降，其中，數量占比下滑近22個百分點、金額占比下滑29個百分點;
預計隨著反傾銷決議的生效，我國從澳大利亞進口的葡萄酒數量、金額將持續下滑，進而將產生極大的“澳產”葡萄酒替代市場。
4、中國葡萄酒行業產業鏈下游市場：市場消費持續低迷
——中國葡萄酒消費量排名全球第五
目前，中國已是全球葡萄酒消費大國，但離產量大國還有一定的距離。據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)公布的統計數據顯示，2019年，中國大陸以7%的消費量份額排名全球第五大葡萄酒消費市場。
2)中國葡萄酒表觀消費量總體下降
從表觀消費量來看，2015-2020年，全國表觀消費量總體走低，2019年跌破100萬千升;2020年下降至72.37萬千升。一方面是由于國外葡萄酒的減量，但更多的則是國產葡萄酒不景氣，使得整個行業進入低迷期。
5、中國葡萄酒市場競爭格局分析：
——寧夏是全國最大的釀酒葡萄集中連片產區
世界著名葡萄酒評論家詹姆斯•薩克林團隊發布了2020中國葡萄酒Top10榜單，在Top10榜單中，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區6款葡萄酒脫穎而出，其中，銀川市獨占5款，顯示出寧夏在國產葡萄酒市場中的優勢和地位。
截止2020年底，寧夏全區葡萄種植區域面積達到49.2萬畝，占全國的三分之一，是全國最大的釀酒葡萄集中連片產區，建成酒莊92家，年產葡萄酒1.3億瓶，綜合產值達到261億元。
2)2020年受疫情影響葡萄酒企業經營陷入“寒冬”
2018年以來，在葡萄酒產量、進口量、消費量下滑的同時，國內葡萄酒企業業績更是呈現疲軟態勢;2020年的疫情更是加劇了葡萄酒企業的經營困難，多家企業業績下滑。
根據2020年已公布業績預告或年報的上市公司顯示，張裕A、通天就業、ST中葡、莫高股份、怡園酒業、樓蘭酒莊、伊珠股份的業績均大幅下降;西部創業的葡萄酒業務營收也同比下降18.22%。
6、中國葡萄酒行業發展前景預測：2025年產量將達70萬千升
當前，雖然葡萄酒市場陷入低迷，但在消費持續升級、以及進口葡萄酒出現替代市場的背景下，未來我國葡萄酒仍然值得期待。
據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見》，預計到2025年，我國葡萄酒產量將達70萬千升，比“十三五”末增長75.0%，年均遞增11.8%;銷售收入達到200億元，比“十三五”末增長66.7%，年均遞增10.8%;實現利潤40億元，比“十三五”末增長300.0%，年均遞增32.0%。
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